从SPACE矩阵,看5G究竟是否在走向成功?

编辑导语:当新技术提出到完全落地的期间,必然会有许多不同态度的声音发出。随着5G时代到来,们对5G未来发展也有了更多期望和问题。本篇文章里,作者结合SPACE矩阵对5G的未来发展进行了一定分析,让我们一起来看一下。

从SPACE矩阵,看5G究竟是否在走向成功?

18309月,世界上第一条城际客运铁路在利物浦与曼彻斯特之间建成。这条56公里的铁路将利物浦的港口与曼彻斯特的纺织工业相连,组成了第二次工业革命的首条产业链。随后,英伦三岛进入了工业史上著名的铁路狂飙突进时代,到1945年有超过1000个铁路项目被提出。

但如果我们回到历史现场,却会发现在铁路发展初期,大量报纸、演说家与沙龙评论家都对铁路投资提出了种种负面意见,认为过多过快、相对超前、但没有东西可运的铁路只会导致巨额浪费。

最终历史给出了关于铁路的答案,而那时大家已经不记得评论家说过什么了。

事实上,很多确定性技术的投资都会在发展阶段遇到这种问题。即便技术方向价值前景是固定的,但总有人用短期是否能收回投资、建设是否能被应用来进行质疑——比如说5G。

今天,中国5G建规模与质量、5G终端保有量、5G流量使用都取得了世界领先。但无论是国内还是国外,都能看到不少声音对5G投资是否合理、5G对消费者是否有必要等问题提出质疑。然而问题在于,类似争论往往会陷入公说公有理的僵局,很难达成共识。

关于5G投资究竟是否正在走向成功,我们也许需要更全面、更加标准化的判断依据。好在商业科学中有不少商业分析模型,正好可以帮助我们解决这个问题。与其用身边仅有的几个案例反复争论5G是否成功,不如借助科学的坐标,统揽一下5G的真实景。

很多朋友知道SWOT商业模型。但这一模型更偏向企业和技术的内部发展,缺少外部判断因素。于是在SWOT的基础上产生了SPACE矩阵,即战略地位与行动评价矩阵(Strategic Position and Action Evaluation Matrix),主要用来综合分析商业行为的内外部环境,从而得出企业应该采用的战略组合。

简单科普一下,SPACE矩阵有四个象限分别表示企业采取的进取、保守、防御和竞争四种战略模式

  • 两个数轴分别代表了企业的两个内部因素:财务优势(FS)和竞争优势(CA);
  • 两个外部因素:环境稳定性(ES)和产业优势(IS)。

从SPACE矩阵,看5G究竟是否在走向成功?

如果我们将今天的5G当作一种产业行为与商业目标,带入SPACE矩阵中进行分析,或许会更科学得出5G究竟是否在走向成功。面对5G投资,究竟应该是跟风等待还是积极进取?

一、FS(财务优势)坐标:5G的商业回馈模型

SPACE矩阵中内部因素的核心是财务优势考虑,这一坐标中包含商业行为的投资收益、杠杆比率、流动资金、业务风险等考虑因素。

而在2021年5G在中国规模商用已经有一段时间后,我们恰好可以从运营商的财务数据中得窥5G的商业回馈模型。

不久之前,中国三大运营商发布了第一季度财报。其中可以看到,运营商普遍实现了营收盈利的正增长,并且财报中都将5G消费市场的表现总结为重要支撑因素。

比如中国移动客户总数约9.40亿户,其中5G套餐客户总数达到1.89亿户,5G网络客户总数达到9276万户。5G促使中国移动信息消费升级,实现移动ARPU 47.4元,同比增长0.9%。

中国联通的财报中显示,通过5G创新加持,其移动出账用户净增348万户,达到3.0929亿户,5G套餐用户净增2102万户至9185万户,有效拉动移动出账用户ARPU同比增长11.5%,至44.6元。

中国电信的财报数据中显示,5G套餐用户达到约 1.11亿户,渗透率达到31.2%,移动用户数达到约3.56亿户,净增523万户。手机上网总流量同比上升43.9%,移动用户ARPU为45.6元,同比增长 2.7%,实现企稳回升。

从三大运营商的第一季度财报数据中基本可以得出结论:5G带来的收益已经组成运营商财报的关键部分,成为支持运营商业绩整体向好的关键指示物。

从商业数据中不难发现,5G的商业回馈到来是早于市场预期的,与很多负面意见认定的方向截然不同。

究其原因,在于5G在消费空间中,具备难以替代的竞争力。

二、CA(竞争优势)坐标:真实5G竞争力

竞争优势这个坐标,主要考察市场份额、产品质量用户忠诚度,以及产品使用寿命。

从这几个因素来看,5G在目前的无线通信网络中具有高企的竞争优势。其原因或许在于,4G网络后半段打开的视频交互形态,其实一直都需要基础网络升级。

直播电商、大型游戏、直播综艺等新兴的、用户非常关注的应用领域,都必须依靠5G带来的确定性体验。大带宽、大上行、低时延,正在成为用户获得视频、游戏体验升级的关键支点。

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换言之,即使在目前短视频、直播、手游支撑的消费需求中,5G也可以带来4G无法满足的跨代际体验。具体到网络体验中来看,中国当前5G网络按照100MHz带宽标准进行建设,也就是说5G用户在使用5G时体验相对4G有数倍的提升

这种跨代际竞争力,带来了消费意愿的普遍提升。

根据GSMA的2021年初统计,中国消费者升级5G意愿全球最高,达到62%。5G流畅体验促进用户在视频、社交、游戏、直播等多个领域的深度使用。5G网络下高分辨率视频流量占总视频流量比例比4G更高,达到29.3%,相比4G高出14%左右。这就是5G最直接的内在竞争力。

这种跨代际网络能力的支撑下,许多5G先行者,比如韩国、沙特的电信运营商已经极大范围内收获了5G价值,实现了较比4G网络的产业突破。

比如在韩国,借助疫情AR/VR应用爆发式增长,LG U+ VR业务的流量比19年增长27%。去年年底,LG U+的5G用户渗透率已达20%,贡献40%以上的网络流量。今年1月韩国单月新增5G用户首次突破100万,这对于韩国的人口与用户来说相当可观。

在沙特,运营商Zain通过打造低时延5G网络,在CITC 2020年Q4网络测评中领先,基于5G网络极大提升了游戏领域的服务能力与用户基数。

这些案例证明了5G具有与4G区隔开、且能够广泛吸引到用户的真实竞争力。另一方面,5G的产业周期还很长,用户切换5G之后的种程度更高,且会影响其他用户进行更换和使用。5G在移动网络中的竞争优势是一种多元且聚合的发力状态。

三、ES(环境稳定性)坐标:一以贯之的5G环境

考察了这两方面之后,让我们再来看看5G的外部环境。ES坐标主要观察一种商业模式、商业行为的外部环境稳定性,比如技术确定性、需求变化可能、相关产品价值稳定等因素。

而无论在中国、东亚、西亚还是欧洲,我们都可以看到各国家、产业组织、运营商、软硬件企业对5G的态度和与发展方向认可是非常稳定的。

在中国,近两年我们能不断看到5G相关政策出台,产业环境稳固向好。

今年5月4日消息,工业和信息化部起草编制了《5G应用“扬帆”行动计划(2021-2023年)》。其中指出,目标到2023年,5G 个人用户普及率超过40%,用户数超过5.6 亿;5G 网络接入流量占比超50%;每万人拥有5G基站数超过18个,建成超过3000个5G行业虚拟专网……给中国5G下一阶段发展提供了良好的政策背

5G发展的另一个关键外部环境是终端市场。截至2020年,全球5G联接数达到了2.3亿,商用终端超400款,并且5G智能手机平均价格下降1/3。2021年,随着中国几大手机品牌不断推动低价5G产品走向市场,可预见范围内全球5G手机价格将继续显著下降,为网络使用创造稳固的端侧基础。

在网络建设和终端市场的双向繁荣下,5G网络将大幅降低每bit成本,这基本意味着确定性的流量激增。这将带给5G发展环境一个坚实依靠。

在2021年这个产业阶段,5G政策利好持续释放、频谱资源稳定,产业内运营商、终端厂商的目标是明确统一的。5G作为一种技术产业的发展环境,应该是没有人质疑的。

四、IS(产业优势)坐标:5G的可成长

最后,我们再来看看IS坐标中,5G的产业优势究竟如何。

所谓产业优势,关注一项商业行为在广泛产业链中的开拓可能,比如增长潜力、持续盈利能力、技术带来的价值回馈等等。而5G的特性在于,它不仅已经在直播电商、视频综艺、手游等热度极高的商业类型中释放了能量,而且还关联着广泛的产业可能性。比如说:

  • 硬件的低门槛化:5G手机正在降价,消费者应用5G终端的成本不断降低。
  • 服务的精细化:运营商的5G运营能力正在进一步加强,2021年正在成为5G服务精细化的关键周期。
  • 开发意愿提升:APP开发者借助5G开拓新功能的基础设施不断完善,5G开发成为新的热词
  • AR、VR酝酿中期奇点:VR设备在2020年重新火热,并在今年不断爆发,给5G网络带来了更多产业空间。VR设备价格开始下探到两千元,VR、AR普及期似乎已经在望。
  • 5G toB的长期价值补偿:长远来看,5G toB的规模化商业能量不可小觑。5G工厂、5G码头、5G多媒体都推出了规模化方案,打开了新的市场空间。

综合多种5G产业的可成长性,我们可以看到5G的产业投资能够有多种释放方式,产业优势也不存在明显问题或挑战

五、从SPACE矩阵,求解5G成功之路

从SPACE矩阵来综合分析目前的5G态势,可以清晰得出进取形态,完成更广泛投资于建设,是目前最合适的5G投资与发展方式。

从SPACE矩阵来看,5G今天的发展特征综合了以下几种特性:

  • 技术的确定性:发展路径是统一的,我们不可能停留在4G也不可能绕路去6G。
  • 应用的衔接性:视频的应用价值承接4G的发展瓶颈,直播、手游、VR在4G基础上必然需要提升,5G的应用衔接非常充分。
  • 商业回馈的前置性:从流量、使用情况、商业回馈上看,5G的商业模型比预期效果理想,对运营商的商业增益明显。
  • 产业动能的聚合性:硬件、软件、运营商、B端客户,多方面动能组成了产业新的聚合空间,5G走向成功的合力充沛。

上世纪80年代末,克林顿政府在美国推出了著名的信息高速公路计划。但在家用电脑方兴未艾、互联网+渺无踪迹的当时,大量媒体和评论家认为信息高速公路纯属炒作,毫无价值。然而最终的结果,是信息革命一触即发,美国因这次投资再次取得全球领先。

我们不妨回到5G面前,思考一下提前投资与率先发展的意义是什么?面对那些必然被消化和吸收的确定性技术,我们是否有必要做更多短视的怀疑。

拥抱未来吧,它会给很多事情以答案。

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